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Part 1 非洲猪瘟疫情进展
8月3日，沈阳市沈北新区确诊一例非洲猪瘟疫情，存栏383头，发病47头，死亡47头，共扑杀和无害化处理生猪8116头。截至8月14日，辽宁省已排查存栏生猪3554万头次，采集各类样品计10791份送国家参考实验室检测，检出阳性样品22份，阳性样品来自沈北新区、浑南区和苏家屯区。8月14日，河南省郑州市经济开发区郑州双汇食品有限公司屠宰场一车260头生猪有30头发病，死亡30头，经确诊是非洲猪瘟疫情，产地检疫证明显示生猪来自黑龙江省佳木斯市。8月19日江苏连云港海州区发生一起生猪非洲猪瘟疫情，发病615头，死亡88头，截至20日晚，疫区内14577头生猪已全部扑杀并无害化处理，受威胁区的854个生猪养殖场(户)的45800多头生猪已完成排查，目前未发现异常。目前，3起疫情均已得到有效控制。 非洲猪瘟是由发热传染性很高的滤过性病毒所引起的急性猪病，发病过程短，但死亡率高达100%。非洲猪瘟病毒传播速度快，传播范围广和传播途径多样。此外，这一疫病目前没有疫苗防治。一旦发现疫情，扑杀并无害化处理是最有效的控制疫情的手段。半个月内3个地区爆出疫情，呈现一定程度的扩散迹象，引起行业普遍关注与重视。 Part 2 政府与企业全面拉响紧急预警 党中央、国务院高度重视。8月3日辽宁沈阳疫情确诊后农业农村部第一时间派出工作组赴沈阳指导疫情处置工作，第一时间向社会发布非洲猪瘟Ⅱ级预警。当天农业农村部兽医局负责人就沈阳市沈北新区发生非洲猪瘟疫情答记者问，指出非洲猪瘟不是人畜共患病不会感染人。8月3日，中华人民共和国海关总署发布“关于加强非洲猪瘟疫情防控工作的警示通报”。8月7日，农业农村部召开全国非洲猪瘟防治工作紧急视频会议，明确对突发非洲猪瘟疫情的防治策略是：贯彻“加强领导、密切配合，依靠科学、依法防治，群防群控、果断处置”的24字防控方针。8月8日，农业农村部办公厅发布关于防治非洲猪瘟加强生猪移动监管的通知。8月16日河南郑州、19日江苏连云港疫情发生后，农业农村部立即派出督导组分赴河南、黑龙江和江苏。 非洲猪瘟对生猪生产危害重大，我国积极应对，农业农村部先后印发了《非洲猪瘟防治技术规范（试行）》、《非洲猪瘟疫情应急预案》和《关于进一步加强非洲猪瘟风险防范工作的紧急通知》，同时指出了猪场应该如何做好非洲猪瘟防控工作。辽宁、黑龙江、吉林、北京、天津、四川、山东、江苏、福建、河南等10余省纷纷发布应防控部署。 多公司紧急发声未染非洲猪瘟，并公布疫区存出栏与防控情况。 郑州双汇屠宰厂划定为疫点并实施封锁，封锁时间为6周，并做好疫情防控工作。 温氏股份公告称下属各生产单位未发生疑似非洲猪瘟疫情，在辽宁、黑龙江、江苏分别有7家（存栏生猪26.02万头）、1家（在建无存栏生猪）、11家（出栏商品肉猪143.49万头，其中9家有存栏生猪，2家无存栏生猪）的一体化养猪公司。 牧原股份在河南、黑龙江、辽宁、江苏分别有21、7、7、2家养殖板块全资子公司，1-7月份出栏生猪分别为368.15、3.57、5.79、9.15万头，分别占公司生猪出栏总数的64.07%、0.62%、1.01%、1.59%。1-7月，4个省份出栏生猪总计386.66万头，占总出栏量的67.29%，以上子公司均未受到“非洲猪瘟”疫情影响。 新希望六和东北地区的猪场都在建设中，还没有生猪出栏，短时间内对公司沈阳千喜鹤屠宰厂会造成一定影响，公司目前已经成立各级防控小组，加强非洲猪瘟的防控工作。 正邦科技在辽宁、河南、黑龙江分别有3家、1家、4家猪场，1-7月出栏生猪分别为13.2、3.9、7.9万头，分别占公司出栏总数的4.5%、1.3%、2.7%， 1-7月，公司上述3个省份出栏生猪总计25万头，占总出栏量的8.6%，以上猪场均不属于非洲猪瘟疫病区域和疫病受威胁区域。 天邦股份未在东北和河南开展养猪业务。在江苏的养猪业务目前聚集在盐城和淮安区域，距离疫区较远，公司生产正常未发生疑似疫情；公司已加强猪只/精液管理，暂停跨省仔猪调运，跨省运输后备猪只前需要办理齐全相关通关引种证明及进行路线考察，家庭农场暂停分批次销售，为规避疫病风险可以降低销售体重，商品猪只销售前要求测定体温等。 龙大肉食称非洲猪瘟对公司生产没有造成影响。公司密切关注疫情动向，积极做好防疫预案。 傲农生物各养殖基地严控从北调入种猪，特别做好猪车的消毒工作、人员的进出等。 Part 3 疫情或重刷 未来养猪业 自2018年8月3日非洲猪瘟疫情被爆出后，疫区猪价大跌，南北价差拉大；局地生猪调运受阻；养殖端特别是散户恐慌性加剧；猪肉消费也暗藏变动；生猪产品进出口贸易也将受到牵制、畜牧股连续数日大跌。 8月3日辽宁发生非洲猪瘟疫情，当地出栏生猪在短短几天内产生积压，收猪价格开始下滑。而同时，山东、河北市场部分地区调运东北猪受限，当地供应紧俏，价格上行，带动全国生猪均价在8月14日突破14元/kg，南北价差由此进一步拉大至2元/kg左右。16日河南郑州疫情确定，河南生猪价格受到巨大冲击，从8月16-20日，猪价从13.95元下跌至13元，4天的时间猪价下跌近1元。出栏体重方面，部分猪场出现一定恐慌的情绪，出栏100-105kg左右的生猪；从价格方面，河南19、20日市场价格较为混乱，115kg左右的生猪价格在12.3-13.6不等。疫情到达中原地区，涉及东北黑龙江，疫情不仅影响本地猪价出现大幅下调，并带动周边地区价猪价明显走跌，拖累全国大部分地区猪价下跌。19日，江苏连云港非洲猪瘟疫情确定，20日江苏猪价较17日下跌0.4元/kg，江苏有屠宰场20日价格直降5毛，养殖户反映标猪价格回落，市场报价混乱，猪价在13.2-14.6不等。 起初辽宁猪价受疫情影响轻微，而河南双汇疫情的发生，将东北再次推上风口，辽宁猪价大幅下跌，17-20日猪价下跌0.43元/kg。河南猪价受疫情影响较严重，猪价大幅下调。江苏发生疫情后得到快速有效控制，猪价下跌0.4元/kg，21日趋稳。从8月3-21日，全国生猪均价先涨至14.05元/kg，之后持续回调，截止22日，全国生猪均价跌至13.61元/kg。受猪价下滑影响，白条猪肉价格在16-21日也出现小幅下滑现象。 由于疫区封锁，跨区域生猪调运受影响，短时期内市场呈现短暂的区域性供需失衡状态，加上猪肉消费暂时下降，部分生猪延迟出栏，加上环保督查的持续推进，后市集中出栏，生猪价格仍存下降风险。疫情影响下，存栏生猪防疫不得不加强，养殖场（户）生物安全意识进一步提高，将倒逼养猪业的防疫管理水平提升。 辽宁疫情发生，8月4日辽宁千禧鹊、沈阳双汇、沈阳雨润三大屠宰企业停产，整个东北地区屠宰企业都遭受限制。沈阳发生疫情，疫区封锁直接阻断了东北生猪调运出关，因此东北当地生猪供给短暂增加，而京津冀及南方猪源供给有所减少，而华中地区生猪的外调量增加。 河南发生疫情影响全国生猪市场。河南外调受限，本地供应增加，利好周边地区。发生疫情后，郑州双汇屠宰厂封锁6周，多家屠宰加工企业公布拒收河南、黑吉辽、京津冀、内蒙古、新疆、甘肃等省份的生猪，名单涉及十多个省份。河南生猪调出受限，短期内外调量大大下降，本地供应增加，利好周边地区特别是山东地区。屠企采屠销均下降。河南屠企开工率普遍下降，屠企及收猪经济人采购减少，屠企采购量、屠宰量、猪肉销量均下降，降幅在20%-30%左右。 江苏疫情的发生，部分猪场自行封场，全国生猪调运受到影响，当地供给短暂增加，养殖端的恐慌出栏现象仍有发生，但是随着疫情的发展，市场愈加理性，部分养殖户出栏积极性提高，恐慌抛售现象逐渐减少，市场呈现短暂的区域性供需失衡状态。 生猪调运受阻现状一时难以解除，而且中国的猪肉流通以活猪流通为主，疫情的出现也是在预示，未来活猪调运将要改变；而早在今年3月23日，农业农村部根据《中华人民共和国动物防疫法》等法律法规，就加强畜禽移动监管有关事项发布公告，鼓励推行集中屠宰、冷链运输，减少畜禽长距离移动，降低动物疫病传播风险。疫情的发生或将加快冷链运输的推广，加快建设畜禽产品冷链物流体系的建设。 考虑到消费者心理，短期内终端猪肉消费量有所下降，而且是河南最大的屠宰企业双汇涉及疫情，17日郑州双汇屠宰场停产，短期市场或对品牌需求造成一定影响。实质上非洲猪瘟不传播人，如果疫情不继续扩展，对猪肉消费的影响可能逐渐减小消除；但是如果进一步扩大，消费下降的影响将无疑。随着时间的发展、疫情知识的普及，消费者的心理顾忌将逐渐减轻，对市场整体消费的影响有限。如果疫情加重，市民选择国产猪肉下降，而进口猪肉因关税提高导致肉价上涨，市民选择性均下降，因此猪肉消费下降，其他肉类替代猪肉效果或更明显。 疫区所在省份猪肉及制品出口量将下降，8月6日，新加坡农粮局发布消息，通知将暂停进口我国辽宁省的猪肉及其制品；日本、台湾地区也已采取措施加强防范非洲猪瘟入侵，其他国家地区也将加强防范意识，采取减少或禁止进口中国猪肉及制品或将是直接有效的防范措施之一，未来我国的出口量将面临下降趋势。从猪肉进口来说，俄罗斯因是非洲猪瘟发病区，我国猪肉进口量自此或将减少。发生和存在非洲猪瘟疫情的国家，其种猪、公猪精液、猪肉及其制品等的进口也将受到严格限制和禁止。接下来较长时间内，我国猪肉及生猪相关产品的进出口都将受到影响。 当前来看因疫情扑杀所致减量有限。非洲猪瘟传染力强、致死率高，危害巨大，如果疫情得到有效控制，疫区6周后完全解封，受影响地区猪价会逐渐拉平价差，生猪跨区域调运逐步恢复，对全国生猪养殖业影响不大。目前生猪调运受阻现状短期难以解除，后市仍需警惕疫情潜伏期内复发。当下疫源和疫情潜在地区并不清楚，因此其他地区也可能发生非洲猪瘟疫情，如果大范围爆发，或者种猪感染，将会导致产能急速下降，对后续产能产生直接影响，将加速本轮周期产能出清。 整体疫情影响市场出栏与补栏节奏，当前疫情不明朗情况下，养殖端补栏谨慎，市场仔猪与母猪补栏均有所减少；目前养殖场已加强防疫，如果疫情进一步加重，疫苗市场或将因此被提振；另外，对于规模猪场，防疫相对做的更好，后市补栏将更受市场青睐，养殖端规模场猪源补栏将增加。 疫情爆出后引发A股相关概念股的行情波动。仅8月20日当天，沪深两市29家生猪产业概念股中，股价出现下跌的即达17家，最近三个交易日股价累计下跌的家数则为26家。截止到8月21日温氏股份、牧原股份、双汇发展、天邦股份等猪肉股才止跌震荡上涨。
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